蕪湖市建設投資有限公司(以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”)擬向銀行間市場交易商協會申請注冊中期票據,現對主承銷商服務項目進行公告比選采購,歡迎符合條件的服務商參加。
一、項目概況
(一)項目名稱:蕪湖市建設投資有限公司2018年中期票據主承銷商比選;
(二)發行額度:30億元;
(三)期限:5年(或3年);
(四)發行計劃:由比選人根據資金需求狀況,在注冊有效期內一次性或分期發行;
(五)主承銷商:原則上只接受總部機構參與投標,若為分支機構參選,需提供總部機構出具的授權書,本次比選不接受聯合體參選;
(六)承銷方式:余額包銷;
(七)信用評級機構:應具有相應資質,由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,信用評級費用由主承銷商承擔;
(八)律師事務所:應具有相應資質,由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,律師服務費用由主承銷商承擔。
投標人的投標報價中包含承銷費用、評級費用(主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用)和律師服務費。
二、比選申請人資格要求及服務內容
(一)資格要求
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、具有中期票據發行所需的資質和能力;
4、具有完成項目所必須的人員和專業技術能力;
5、近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄。
(二)服務內容
全面負責蕪湖市建設投資有限公司2018年中期票據發行工作,包括中期票據發行評級顧問、組織協調相關方工作、現場盡職調查、申報注冊、牽頭承銷、簿記以及其他發債相關的各項工作。
三、報名材料
(一)資格、資質證明文件
1、投標人法人營業執照副本復印件;
2、投標人的承銷資質證明文件;
(二)技術文件
1、簡介及競爭優勢;
2、2016年-2017年度中期票據承銷統計表(詳見附件1);
3、本次中期票據發行方案(詳見附件2);
4、投標人安排的本次中期票據發行團隊介紹;
5、本次中期票據發行具體工作時間計劃;
6、其他有利于參選機構加分的補充材料。
上述所有報名材料及復印件應加蓋單位公章。
四、方案提交
1、投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊,一式六份,遞交截止時間:2018年1月18日17:30。
2、遞交地點:安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室。
五、發布公告的媒介
蕪湖建投官網http://www.huiyouyougou.com
六、聯系方式
比選人:蕪湖市建設投資有限公司
地址:安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室
聯系人:李春紅、張靖
電話:0553-5992181、5992151
七、特別說明
本次比選可能需要各投標單位安排人員現場述標,述標人員需提供加蓋投標單位公章的委托授權書(或介紹信)。述標將由比選人收到各投標單位報名材料后另行通知。
附件1:2016-2017年承銷中期票據發行情況一覽表.docx
附件2:蕪湖市建設投資有限公司2018年中期票據發行方案.docx
蕪湖市建設投資有限公司
2017年12月28日