關于蕪湖市建設投資有限公司 2019年度并購中票主承銷商比選的通知

各金融機構：

根據相關融資安排，我公司擬啟動2019年并購中票的主承銷商比選工作。

一、項目要素

發行額度：不超過10億元。

發行期限：不超過5年（含5年）。

發行計劃：由蕪湖建投根據資金需求狀況，在注冊有效期內一次性或分期發行。

募集資金用途：用于支付公司并購對價和置換并購貸款。

主承銷商：接受總部機構或經總部授權的分支機構參與投標，投標人須為簽訂承銷補充協議主體和承銷費用收取主體；本次比選接受聯合體參選，并需確定主承銷商和聯席主承銷商。

承銷方式：余額包銷。

二、承銷機構基本條件

（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

（三）具有債券發行所需的資質和能力。

（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業技術能力。

（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

（六）近三年內在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。

三、比選流程

在公司網站公開發布信息，意向金融機構根據相關時間要求報送相關材料，由公司收集競標文件后，統一開標評比，根據評分結果確定主承銷商。

（一）第一輪開展基礎承銷費報價

1、基本要求

基礎承銷費是發行價達到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價時支付承銷商的費用，相關的中介費用由主承銷商承擔。競標人需提供：

（1）蓋章的競標人法人營業執照副本復印件；

（2）蓋章的承銷費用報價（綜合報價，含年化承銷費和相關中介費用）；

2、評比流程

第一輪按照投標人的基礎承銷費率報價從低到高按投標人數選取前半數投標人入圍（報價相同的視為同一位階，不分先后），獲得參與第二輪技術評標的資格（最終基礎承銷費率由公司根據第一輪報價情況，與中標人協商確定）；

3、時間和地點

第一輪報價于6月14日上午10點，于公司12樓會議室現場開標；

（二）第二輪技術標競標。

1、評標內容

（1）針對我公司實際，設計切實可行的方案，包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體時間安排、時間線上的工作布置（重點闡明需發行人完成的事項）、人員安排等；

（3）根據設計方案，提出發行時間、發行額度建議和發行利率預測等；

（4）競標人成功案例分析（選取競標人團隊實際操作的一到二個成功案例，具體闡明注冊發行中的各個環節和注意事項；如無案例，可選取本機構內成功案例分析）；

（4）其他有利于發行的措施，如：機構內對公司的支持程度、本產品申報的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請在方案中標注協會對于并購中票注冊發行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報送時間和報送形式

第一輪確定入圍的競標人，于6月23日18:00前報送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報送人、報送人所屬機構、報送人聯系電話；郵件標題統一為：“機構名稱”+市建投公司2019年并購中票技術標比選材料）；

（2）評比流程

我公司組織評標小組，對各競標人方案進行評比打分（如有需要，另行組織面談），選取第一名作為中標候選人，單獨協商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，確定為中標人。單獨商談時間另行通知。

三、注意事項

（一）本次比選項目擬設置浮動承銷費，以獎勵主承銷商，待項目取得注冊批文擬發行前一個月內，由公司與中標人協商確定浮動承銷費率。

（二）技術標方案力求內容精簡，以我公司切實可行為主要評判標準。

四、發布公告的媒介

蕪湖市建投投資有限公司官網  http://www.huiyouyougou.com

五、聯系方式

比選人：蕪湖市建投投資有限公司

地 址： 鳩江區皖江財富廣場金融中心A1座10樓 

聯系人：張靖 

電 話：  0553-5992151

六、特別說明

本次比選結果最終以公告為準。