根據市政府安排,市建投公司(以下簡稱“公司”)于2016年11月3日成功發行20億元私募債,票面利率3.63%。創下公司自資本市場獲得直接融資以來發行成本最低。
為確保公司20億私募債順利發行,降低發行成本,持續維護公司在資本市場良好形象。公司多次與主承銷商招商銀行和國開行進行溝通,就發行利率進行商談,同時安排公司相關人員對債券市場進行深入分析研究,據此選擇在11月上旬作為發行窗口期。通過招商銀行精心策劃,蕪湖建投20億私募債于11月3日成功發行,憑借自身多年在資本市場積累的良好口碑,以3.63%的低成本成功發行,創下同期同類型私募債發行利率最低,為本次私募債發行畫上圓滿句號。
此次私募債成功發行,提升了公司在資本市場和銀行間債券市場的知名度,對切實擴大公司直接融資規模,拓寬融資渠道,有效控制資金成本,優化債務結構,努力構建融資方式多元化、融資渠道多樣化的投融資體制新格局發揮了積極的推動作用。